Mit dem Unternehmenskauf Ziele erreichen - zuverlässig und zeitnah.
Wir übernehmen die Projektleitung und koordinieren alle Aktivitäten und Akteure im Projekt im Hinblick auf das Projektziel. Wir treiben das Projekt voran und sind das Bindeglied zwischen unseren Klienten und dem Zielunternehmen. Dadurch erfolgt eine weitgehende Entlastung der Klienten von Projektaktivitäten bei gleichzeitiger Wahrung der Diskretion.
Mit unseren professionellen Dienstleistungen aus dem Bereich Mergers & Acquisitions schaffen wir die Voraussetzungen für eine proaktive Suche nach Zielunternehmen, die zur Strategie und zum Geschäftsportfolio unserer Klienten passen. Mit unserer Unterstützung wird der Kauf eines Unternehmens zu einem für den Käufer kalkulierbaren Risiko. Unsere Due Diligence Prüfung sorgt für Transparenz, unsere Unternehmensbewertung legt den vertretbaren Preisrahmen fest und mit unserer Verhandlungsführung sind wir bestrebt, dies in einem für unsere Klienten günstigen Kaufvertrag zusammenzuführen. In den einzelnen Phasen des Kaufprozesses unterstützen wir durch die folgenden Dienstleistungen:
1. Phase: Identifikation von Zielunternehmen
- M&A-Strategie: Ableitung aus der Unternehmensstrategie, welche strategischen Lücken sich sinnvoll über gezielte Akquisitionen schließen lassen
- Erstellung eines Suchprofils und Definition von Bewertungskriterien
- Markt-Recherche: Ermittlung von grds. in Frage kommenden Zielunternehmen (Long List)
- Bewertung der Unternehmen auf der Long List und Auswahl der anzusprechenden Unternehmen (Short List)
2. Phase: Ansprache
- Priorisierung der Ansprache
- Anonyme Kontaktaufnahme zu Zielunternehmen zur Klärung der grds. Verkaufsbereitschaft
- Abschluss der Vertraulichkeitsvereinbarung
- Vertrauliches Gespräch auf Gesellschafter- und/oder Geschäftsführungsebene
3. Phase: Indikative Bewertung & Absichtserklärung
- Dokumentation der interessierten Zielunternehmen und Analyse im Hinblick auf deren Attraktivität
- Erste Empfehlung hinsichtlich Kauf- / Nicht-Kauf-Entscheidung
- Indikative Unternehmensbewertung
- Rückmeldung an Zielunternehmen
- Verhandlung Absichtserklärung zu wesentlichen Transaktionsparametern (Letter of Intent)
4. Phase: Due Diligence
- Leitung des interdisziplinären Due Diligence-Teams (Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Techniker,...)
- Abstimmung Due Diligence-Anforderungen
- Due Diligence-Prüfung in ausgewählten Fachgebieten (Markt und Wettbewerb, Geschäftsplanung, Synergiepotential, Integrationsoptionen, HR)
- Koordination und Dokumentation des Frage-Antwort-Prozesses
- Führen und Auswerten von Gesprächen mit dem Management des Zielunternehmens
- Erstellung des Due Diligence-Berichts mit den Implikationen für die Unternehmensbewertung und den Kaufvertrag
- Überarbeitung Unternehmensbewertung
- Organisation / Klärung der Finanzierung des Kaufpreises
5. Phase: Kaufvertrag
- Beiträge zum Kaufvertragsinhalt: insbesondere zu Kaufpreis, Gewährleistungen und Garantien
- Verhandlungsführung
- Stützung des Kaufpreisangebots mit spezifischen Analysen
- Erarbeitung Kaufpreismodell (fix vs. erfolgsabhängig)
- Definition Kaufpreisformel
- Regelungen zur Weiterbeschäftigung der Alt-Eigentümer / Geschäftsführung im Zielunternehmen
- Berechnung effektiver Kaufpreis am Stichtag
- Koordination Bezahlung Kaufpreis
Eine Rechts- oder Steuerberatung erfolgen nicht. Bei Bedarf ziehen wir Mergers- & Acquisitions-erfahrene Rechtsanwälte, Steuerberater oder andere Spezialisten hinzu.
Wir übernehmen die Projektleitung und koordinieren alle Aktivitäten und Akteure im Projekt im Hinblick auf das Projektziel. Wir treiben das Projekt voran und sind das Bindeglied zwischen unseren Klienten und dem Zielunternehmen. Dadurch erfolgt eine weitgehende Entlastung der Klienten von Projektaktivitäten bei gleichzeitiger Wahrung der Diskretion.
Mit unseren professionellen Dienstleistungen aus dem Bereich Mergers & Acquisitions schaffen wir die Voraussetzungen für eine proaktive Suche nach Zielunternehmen, die zur Strategie und zum Geschäftsportfolio unserer Klienten passen. Mit unserer Unterstützung wird der Kauf eines Unternehmens zu einem für den Käufer kalkulierbaren Risiko. Unsere Due Diligence Prüfung sorgt für Transparenz, unsere Unternehmensbewertung legt den vertretbaren Preisrahmen fest und mit unserer Verhandlungsführung sind wir bestrebt, dies in einem für unsere Klienten günstigen Kaufvertrag zusammenzuführen. In den einzelnen Phasen des Kaufprozesses unterstützen wir durch die folgenden Dienstleistungen:
1. Phase: Identifikation von Zielunternehmen
- M&A-Strategie: Ableitung aus der Unternehmensstrategie, welche strategischen Lücken sich sinnvoll über gezielte Akquisitionen schließen lassen
- Erstellung eines Suchprofils und Definition von Bewertungskriterien
- Markt-Recherche: Ermittlung von grds. in Frage kommenden Zielunternehmen (Long List)
- Bewertung der Unternehmen auf der Long List und Auswahl der anzusprechenden Unternehmen (Short List)
2. Phase: Ansprache
- Priorisierung der Ansprache
- Anonyme Kontaktaufnahme zu Zielunternehmen zur Klärung der grds. Verkaufsbereitschaft
- Abschluss der Vertraulichkeitsvereinbarung
- Vertrauliches Gespräch auf Gesellschafter- und/oder Geschäftsführungsebene
3. Phase: Indikative Bewertung & Absichtserklärung
- Dokumentation der interessierten Zielunternehmen und Analyse im Hinblick auf deren Attraktivität
- Erste Empfehlung hinsichtlich Kauf- / Nicht-Kauf-Entscheidung
- Indikative Unternehmensbewertung
- Rückmeldung an Zielunternehmen
- Verhandlung Absichtserklärung zu wesentlichen Transaktionsparametern (Letter of Intent)
4. Phase: Due Diligence
- Leitung des interdisziplinären Due Diligence-Teams (Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Techniker,...)
- Abstimmung Due Diligence-Anforderungen
- Due Diligence-Prüfung in ausgewählten Fachgebieten (Markt und Wettbewerb, Geschäftsplanung, Synergiepotential, Integrationsoptionen, HR)
- Koordination und Dokumentation des Frage-Antwort-Prozesses
- Führen und Auswerten von Gesprächen mit dem Management des Zielunternehmens
- Erstellung des Due Diligence-Berichts mit den Implikationen für die Unternehmensbewertung und den Kaufvertrag
- Überarbeitung Unternehmensbewertung
- Organisation / Klärung der Finanzierung des Kaufpreises
5. Phase: Kaufvertrag
- Beiträge zum Kaufvertragsinhalt: insbesondere zu Kaufpreis, Gewährleistungen und Garantien
- Verhandlungsführung
- Stützung des Kaufpreisangebots mit spezifischen Analysen
- Erarbeitung Kaufpreismodell (fix vs. erfolgsabhängig)
- Definition Kaufpreisformel
- Regelungen zur Weiterbeschäftigung der Alt-Eigentümer / Geschäftsführung im Zielunternehmen
- Berechnung effektiver Kaufpreis am Stichtag
- Koordination Bezahlung Kaufpreis
Eine Rechts- oder Steuerberatung erfolgen nicht. Bei Bedarf ziehen wir Mergers- & Acquisitions-erfahrene Rechtsanwälte, Steuerberater oder andere Spezialisten hinzu.