Kapital einwerben - Chancen nutzen.
Wenn für die Weiterentwicklung des Unternehmens ein unternehmerischer Kapitalgeber gewünscht wird, ist die Einwerbung von Eigenkapital oder Mezzanine-Kapital die erste Wahl. Für viele Unternehmer gestaltet sich dieser Weg jedoch schwierig, da der Markt intransparent ist und Erfahrung mit dieser Art von Prozess fehlt. So bleiben Chancen ungenutzt.
Wir setzen unsere Expertise und Beziehungen ein und finden dadurch passende Investoren für unsere Klienten und gestalten für sie möglichst günstige vertragliche Konditionen. Als Projektleiter und Berater koordinieren wir alle Aktivitäten und Akteure im Projekt im Hinblick auf die geplante Beteiligung. Wir treiben das Vorhaben voran und sind das Bindeglied zwischen unserem Klienten und den potentiellen Investoren. Dadurch erfolgt eine weitgehende Entlastung des Klienten von Projektaktivitäten, der Projektfortschritt ist schneller und gleichzeitig wird die Diskretion gewahrt.
Die Strukturierung des Beteiligungsprozesses ist stets individuell auf die Wünsche des Gesellschafters, die Anforderungen der Investoren und das Unternehmen abgestimmt. Mit welchen Dienstleistungen wir unsere Klienten in den einzelnen Phasen des Prozesses unterstützen, zeigt exemplarisch die folgende Übersicht:
1. Phase: Vorbereitung
- Ermittlung des Finanzierungsbedarfs des Unternehmens und Implikation für die Höhe der Beteiligung.
- Vorbereitung des Unternehmens auf den geplante Beteiligung: Erarbeitung einer plausiblen und attraktiven Equity Story sowie Wertsteigerung des Unternehmens durch die Optimierung von harten und weichen Faktoren.
- Strukturierung des Beteiligungsprozesses und Projektorganisation
- Vendor Due Diligence: Aufbereitung finanzieller und nicht-finanzieller Informationen im Rahmen einer objektiven Analyse des Unternehmens und seines Umfelds. Dies dient der Positionsbestimmung, der Festlegung der Strategie und ist die Datenbasis für die Erstellung von optimierten Unterlagen für die Investorensuche.
- Erstellung des Investorenprofils und Auswahl grundsätzlich passender Investoren (Long List)
- Geschäftsplanung und Unternehmensbewertung
- Teaser (anonyme Kurzdarstellung des Unternehmens)
- Unternehmensdokumentation (=Information Memorandum, Exposé)
- Aufbereitung Unterlagen für den Datenraum
2. Phase: Ansprache
- Professionelle Kontaktaufnahme zu potentiellen Investoren, in der das Interesse auf Seiten der potentiellen Investoren geweckt wird
- Abschluss Vertraulichkeitsvereinbarung
- Versand der Unternehmensdokumentation und Abstimmung über das weitere Vorgehen mit den potentiellen Investoren
3. Phase: Vorauswahl
- Analyse der indikativen Angebote der potentiellen Investoren
- Vorauswahl hinsichtlich der potentiellen Investoren (Short List)
- Rückmeldung an potentielle Investoren
- Verhandlung Absichtserklärung zu wesentlichen Transaktionsparametern (Letter of Intent)
4. Phase: Due Diligence
- Einrichtung und Management des Datenraums
- Koordination und Dokumentation der Due Diligence inkl. des Frage-Antwort-Prozesses
- Erstellung der Management-Präsentation
- Organisation, Moderation oder auf Wunsch Führen der Management-Gespräche
- Bewertung der überarbeiteten Beteiligungsangebote
- Prüfung der Bonität der potentiellen Käufer und Bewertung der von ihnen vorgelegten Finanzierungszusagen
5. Phase: Verträge
- Verhandlungsführung Beteiligungsvertrag und Gesellschaftervertrag / Satzung (zusammen mit Rechtsanwalt)
- Stützung der Preisforderung mittels spezifischer Analysen
- Berechnung effektiver Kaufpreis mit Kaufpreisformel am Stichtag
- Koordination Einbringung des Kapitals
Eine Rechts- oder Steuerberatung erfolgen nicht. Bei Bedarf ziehen wir Mergers- & Acquisitions-erfahrene Rechtsanwälte, Steuerberater oder andere Spezialisten hinzu.
Wenn für die Weiterentwicklung des Unternehmens ein unternehmerischer Kapitalgeber gewünscht wird, ist die Einwerbung von Eigenkapital oder Mezzanine-Kapital die erste Wahl. Für viele Unternehmer gestaltet sich dieser Weg jedoch schwierig, da der Markt intransparent ist und Erfahrung mit dieser Art von Prozess fehlt. So bleiben Chancen ungenutzt.
Wir setzen unsere Expertise und Beziehungen ein und finden dadurch passende Investoren für unsere Klienten und gestalten für sie möglichst günstige vertragliche Konditionen. Als Projektleiter und Berater koordinieren wir alle Aktivitäten und Akteure im Projekt im Hinblick auf die geplante Beteiligung. Wir treiben das Vorhaben voran und sind das Bindeglied zwischen unserem Klienten und den potentiellen Investoren. Dadurch erfolgt eine weitgehende Entlastung des Klienten von Projektaktivitäten, der Projektfortschritt ist schneller und gleichzeitig wird die Diskretion gewahrt.
Die Strukturierung des Beteiligungsprozesses ist stets individuell auf die Wünsche des Gesellschafters, die Anforderungen der Investoren und das Unternehmen abgestimmt. Mit welchen Dienstleistungen wir unsere Klienten in den einzelnen Phasen des Prozesses unterstützen, zeigt exemplarisch die folgende Übersicht:
1. Phase: Vorbereitung
- Ermittlung des Finanzierungsbedarfs des Unternehmens und Implikation für die Höhe der Beteiligung.
- Vorbereitung des Unternehmens auf den geplante Beteiligung: Erarbeitung einer plausiblen und attraktiven Equity Story sowie Wertsteigerung des Unternehmens durch die Optimierung von harten und weichen Faktoren.
- Strukturierung des Beteiligungsprozesses und Projektorganisation
- Vendor Due Diligence: Aufbereitung finanzieller und nicht-finanzieller Informationen im Rahmen einer objektiven Analyse des Unternehmens und seines Umfelds. Dies dient der Positionsbestimmung, der Festlegung der Strategie und ist die Datenbasis für die Erstellung von optimierten Unterlagen für die Investorensuche.
- Erstellung des Investorenprofils und Auswahl grundsätzlich passender Investoren (Long List)
- Geschäftsplanung und Unternehmensbewertung
- Teaser (anonyme Kurzdarstellung des Unternehmens)
- Unternehmensdokumentation (=Information Memorandum, Exposé)
- Aufbereitung Unterlagen für den Datenraum
2. Phase: Ansprache
- Professionelle Kontaktaufnahme zu potentiellen Investoren, in der das Interesse auf Seiten der potentiellen Investoren geweckt wird
- Abschluss Vertraulichkeitsvereinbarung
- Versand der Unternehmensdokumentation und Abstimmung über das weitere Vorgehen mit den potentiellen Investoren
3. Phase: Vorauswahl
- Analyse der indikativen Angebote der potentiellen Investoren
- Vorauswahl hinsichtlich der potentiellen Investoren (Short List)
- Rückmeldung an potentielle Investoren
- Verhandlung Absichtserklärung zu wesentlichen Transaktionsparametern (Letter of Intent)
4. Phase: Due Diligence
- Einrichtung und Management des Datenraums
- Koordination und Dokumentation der Due Diligence inkl. des Frage-Antwort-Prozesses
- Erstellung der Management-Präsentation
- Organisation, Moderation oder auf Wunsch Führen der Management-Gespräche
- Bewertung der überarbeiteten Beteiligungsangebote
- Prüfung der Bonität der potentiellen Käufer und Bewertung der von ihnen vorgelegten Finanzierungszusagen
5. Phase: Verträge
- Verhandlungsführung Beteiligungsvertrag und Gesellschaftervertrag / Satzung (zusammen mit Rechtsanwalt)
- Stützung der Preisforderung mittels spezifischer Analysen
- Berechnung effektiver Kaufpreis mit Kaufpreisformel am Stichtag
- Koordination Einbringung des Kapitals
Eine Rechts- oder Steuerberatung erfolgen nicht. Bei Bedarf ziehen wir Mergers- & Acquisitions-erfahrene Rechtsanwälte, Steuerberater oder andere Spezialisten hinzu.