WERTE SCHAFFEN

Unternehmenskauf

Das M&A-Team von STILLER ADVISORS hat in den letzten zehn Jahren Unternehmenskäufe im Gesamtwert von 4 Mrd. Euro erfolgreich beraten. In über der Hälfte der Fälle handelte es sich um grenzüberschreitende Transaktionen. Dabei konnten sie ihre Marktkenntnisse und ihre M&A-Expertise zum Vorteil ihrer Klienten einsetzen.  

Wachstum beschleunigen, Technologien erwerben oder in neue Märkte eintreten - es gibt viele gute Gründe für den Kauf eines Unternehmens. In allen Fällen ist der finanzielle, zeitliche und strategische Einsatz groß. Umso wichtiger, dass die Transaktion zu einem kalkulierbaren Risiko wird und mit ihr die gesetzten Ziele erreicht werden. Wir unterstützen unsere Klienten mit unseren professionellen Dienstleistungen von der Erarbeitung einer M&A-Strategie über den gesamten Kauf-Prozess bis zum Abschluss. 

Das M&A-Team von STILLER ADVISORS hat in den letzten zehn Jahren Unternehmenskäufe im Gesamtwert von 4 Mrd. Euro erfolgreich beraten. In über der Hälfte der Fälle handelte es sich um grenzüberschreitende Transaktionen. Dabei konnten sie ihre Marktkenntnisse und ihre M&A-Expertise zum Vorteil ihrer Klienten einsetzen.  

Wachstum beschleunigen, Technologien erwerben oder in neue Märkte eintreten - es gibt viele gute Gründe für den Kauf eines Unternehmens. In allen Fällen ist der finanzielle, zeitliche und strategische Einsatz groß. Umso wichtiger, dass die Transaktion zu einem kalkulierbaren Risiko wird und mit ihr die gesetzten Ziele erreicht werden. Wir unterstützen unsere Klienten mit unseren professionellen Dienstleistungen von der Erarbeitung einer M&A-Strategie über den gesamten Kauf-Prozess bis zum Abschluss. 

Herausforderungen

Risiko. Mehr als 50% der Unternehmenskäufe schaffen keinen Wert für den Käufer. Eine professionelle M&A-Beratung auf Käuferseite erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs signifikant.

Risiko. Mehr als 50% der Unternehmenskäufe schaffen keinen Wert für den Käufer. Eine professionelle M&A-Beratung auf Käuferseite erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs signifikant.

Proaktive Suche. Viele Unternehmen akquirieren ausschließlich reaktiv bei einer von außen an sie herangetragenen Kauf-Gelegenheit. Zur Umsetzung der eigenen Strategie ist aber ein aktives Handeln und die proaktive Suche nach den Unternehmen gefragt, die die strategische Lücke am besten schließen. Dies verlangt fundierte Marktkenntnis und die richtige Methode. Ein guter M&A-Berater kann seine Klienten hierbei maßgeblich unterstützen.

Proaktive Suche. Viele Unternehmen akquirieren ausschließlich reaktiv bei einer von außen an sie herangetragenen Kauf-Gelegenheit. Zur Umsetzung der eigenen Strategie ist aber ein aktives Handeln und die proaktive Suche nach den Unternehmen gefragt, die die strategische Lücke am besten schließen. Dies verlangt fundierte Marktkenntnis und die richtige Methode. Ein guter M&A-Berater kann seine Klienten hierbei maßgeblich unterstützen.

Geschwindigkeit.  Die Umsetzung strategischer Ziele ist zumeist verbunden mit einem sehr anspruchsvollen Zeitplan. Die Beanspruchung durch das Tagesgeschäft, unzureichende Markttransparenz oder geringe M&A-Expertise verlangsamen jedoch diese Vorhaben. Mit Unterstützung von M&A-Experten lassen sich dagegen auch anspruchsvolle zeitliche Zielvorgaben einhalten, da sie ihre Ressourcen und Fachkenntnisse in den Prozess einbringen.

Geschwindigkeit.  Die Umsetzung strategischer Ziele ist zumeist verbunden mit einem sehr anspruchsvollen Zeitplan. Die Beanspruchung durch das Tagesgeschäft, unzureichende Markttransparenz oder geringe M&A-Expertise verlangsamen jedoch diese Vorhaben. Mit Unterstützung von M&A-Experten lassen sich dagegen auch anspruchsvolle zeitliche Zielvorgaben einhalten, da sie ihre Ressourcen und Fachkenntnisse in den Prozess einbringen.

Ausgewählte Transaktionen

Kauf

Industriedienstleistungen: Expansion nach Skandinavien

Wir unterstützten das Industriedienstleistungsunternehmen bei der Akquisition eines Spezialisten für Wartungsarbeiten in petrochemischen Anlagen und Kraftwerken. Durch die Akquisition gelang dem Unternehmen der Markteintritt in den wichtigen nordeuropäischen Markt.

In einem sehr wettbewerbsintensiven Bieterverfahren konnte sich unser Klient durchsetzen und einen Kaufvertrag zu akzeptablen Konditionen vereinbaren. Wir berieten und unterstützten unseren Klienten in allen Phasen des Akquisitionsprojektes, um dies zu ermöglichen. Mit dazu beigetragen haben auch unsere lokalen Partner, die wir frühzeitig in das Projektteam einbezogen hatten.

Wir unterstützten das Industriedienstleistungsunternehmen bei der Akquisition eines Spezialisten für Wartungsarbeiten in petrochemischen Anlagen und Kraftwerken. Durch die Akquisition gelang dem Unternehmen der Markteintritt in den wichtigen nordeuropäischen Markt.

In einem sehr wettbewerbsintensiven Bieterverfahren konnte sich unser Klient durchsetzen und einen Kaufvertrag zu akzeptablen Konditionen vereinbaren. Wir berieten und unterstützten unseren Klienten in allen Phasen des Akquisitionsprojektes, um dies zu ermöglichen. Mit dazu beigetragen haben auch unsere lokalen Partner, die wir frühzeitig in das Projektteam einbezogen hatten.

Engineering Services: Erweiterung der eigenen Kompetenz

Wir unterstützten ein multinationales Industrieunternehmen bei der Akquisition eines Anbieters von Ingenieurdienstleistungen. Unser Klient konnte dadurch in einem für ihn wichtigen Feld seine Kompetenz deutlich erweitern.

Ausgehend von der Unternehmensstrategie unseres Klienten entwickelten wir zusammen mit ihm seine M&A-Strategie. Wir konnten in der Folge unsere Branchen-Expertise einsetzen, um in kurzer Zeit passende Übernahmeziele zu identifizieren. Dadurch konnte unser Klient aus mehreren attraktiven Optionen wählen und seine Ziele zügig erreichen.

Wir unterstützten ein multinationales Industrieunternehmen bei der Akquisition eines Anbieters von Ingenieurdienstleistungen. Unser Klient konnte dadurch in einem für ihn wichtigen Feld seine Kompetenz deutlich erweitern.

Ausgehend von der Unternehmensstrategie unseres Klienten entwickelten wir zusammen mit ihm seine M&A-Strategie. Wir konnten in der Folge unsere Branchen-Expertise einsetzen, um in kurzer Zeit passende Übernahmeziele zu identifizieren. Dadurch konnte unser Klient aus mehreren attraktiven Optionen wählen und seine Ziele zügig erreichen.

Personaldienstleistungen: Expansion des Marktgebietes

Wir unterstützten ein großes Unternehmen im Bereich der Zeitarbeit bei der Akquisition eines großen mittelständischen Personaldienstleisters. Unser Klient beabsichtigte mit der Akquisition eine Ausweitung seines Marktgebietes in eine von ihm bis dato nur wenig bearbeiteten Region.

Unsere Expertise im Bereich der Personaldienstleistungen konnten wir nutzen, um die Transaktion im Sinne unseres Klienten zu gestalten, das Zielunternehmen in kurzer Zeit zu durchleuchten und zu einer verlässlichen Beurteilung zu kommen. Unsere Erkenntnisse flossen in die Bewertung und den Kaufvertrag ein und sicherten dadurch unseren Klienten ab.

Wir unterstützten ein großes Unternehmen im Bereich der Zeitarbeit bei der Akquisition eines großen mittelständischen Personaldienstleisters. Unser Klient beabsichtigte mit der Akquisition eine Ausweitung seines Marktgebietes in eine von ihm bis dato nur wenig bearbeiteten Region.

Unsere Expertise im Bereich der Personaldienstleistungen konnten wir nutzen, um die Transaktion im Sinne unseres Klienten zu gestalten, das Zielunternehmen in kurzer Zeit zu durchleuchten und zu einer verlässlichen Beurteilung zu kommen. Unsere Erkenntnisse flossen in die Bewertung und den Kaufvertrag ein und sicherten dadurch unseren Klienten ab.

Maschinenbau: Ausweitung Servicegeschäft in den USA

Das deutsche Maschinenbau-Unternehmen beabsichtigte den Ausbau seines Servicesgeschäftes in Nord-Amerika durch Zukauf eines produzierenden Unternehmens.

Wir unterstützten unseren Klienten im gesamten Kaufprozess von der Recherche nach geeigneten Übernahmezielen bis zur Verhandlung des Kaufvertrags. Dabei leiteten wir ein internationales und interdisziplinäres Team von Experten, um das Kaufvorhaben unseres Klienten zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Das deutsche Maschinenbau-Unternehmen beabsichtigte den Ausbau seines Servicesgeschäftes in Nord-Amerika durch Zukauf eines produzierenden Unternehmens.

Wir unterstützten unseren Klienten im gesamten Kaufprozess von der Recherche nach geeigneten Übernahmezielen bis zur Verhandlung des Kaufvertrags. Dabei leiteten wir ein internationales und interdisziplinäres Team von Experten, um das Kaufvorhaben unseres Klienten zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Maschinenbau: Zukauf Technologie

Das deutsche Maschinenbau-Unternehmen war auf ein amerikanisches Unternehmen aufmerksam geworden, das eine neue für ihn interessante Technologie entwickelt hatte.

Wir unterstützten unseren Klienten in einer global angelegten Untersuchung bei der technischen und kommerziellen Evaluierung des Unternehmens und seiner Technologie. Unser Klient erhielt eine fundierte und neutrale Basis für seine Kaufentscheidung.

Das deutsche Maschinenbau-Unternehmen war auf ein amerikanisches Unternehmen aufmerksam geworden, das eine neue für ihn interessante Technologie entwickelt hatte.

Wir unterstützten unseren Klienten in einer global angelegten Untersuchung bei der technischen und kommerziellen Evaluierung des Unternehmens und seiner Technologie. Unser Klient erhielt eine fundierte und neutrale Basis für seine Kaufentscheidung.

Maschinenbau: Ergänzung Produktangebot

Der deutsche Hersteller von Spezialmaschinen wollte sein Produktangebot erweitern, um seinen Kunden eine Produktionslinie aus einer Hand anbieten zu können.

Wir unterstützten unseren Klienten bei der Strukturierung der Transaktion, die es ihm ermöglichte, parallel vertrauliche Gespräche mit den beiden in Frage kommenden Ziel-Unternehmen zu führen. Unser Klient konnte im Ergebnis das von ihm bevorzugte Unternehmen zu guten Konditionen erwerben.

Der deutsche Hersteller von Spezialmaschinen wollte sein Produktangebot erweitern, um seinen Kunden eine Produktionslinie aus einer Hand anbieten zu können.

Wir unterstützten unseren Klienten bei der Strukturierung der Transaktion, die es ihm ermöglichte, parallel vertrauliche Gespräche mit den beiden in Frage kommenden Ziel-Unternehmen zu führen. Unser Klient konnte im Ergebnis das von ihm bevorzugte Unternehmen zu guten Konditionen erwerben.