WERTE SICHERN

Unternehmensverkauf und Desinvestition

Die M&A-Experten von STILLER ADVISORS haben in den letzten zehn Jahren Unternehmensverkäufe im Gesamtwert von über 3 Mrd. Euro erfolgreich beraten und dabei die Verkaufsvorhaben ihrer Klienten zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. In einem Drittel der Transaktionen kam der Käufer aus dem Ausland.

Der Verkauf eines Unternehmens steht am Ende eines erfolgreichen Berufslebens oder ist das Ergebnis einer Desinvestitionsentscheidung. Wir bereiten die Unternehmen frühzeitig vor und gestalten den Prozess so, dass unsere Klienten mehrere Optionen haben. Wir sind erst zufrieden, wenn wir für unsere Klienten passende Käufer gefunden haben und den bestmöglichen Preis für ihre Unternehmen erzielen konnten.

Für unsere Klienten sind wir der objektive Partner in einer entscheidenden und emotional beanspruchenden Zeit. Wir unterstützen sie mit unserem Spezialwissen, unserem globalen Netzwerk und durch unseren hohen zeitlichen Einsatz. Damit bringen wir die Verkaufsvorhaben unserer Klienten zu einem für sie optimalen Abschluss.

Die M&A-Experten von STILLER ADVISORS haben in den letzten zehn Jahren Unternehmensverkäufe im Gesamtwert von über 3 Mrd. Euro erfolgreich beraten und dabei die Verkaufsvorhaben ihrer Klienten zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. In einem Drittel der Transaktionen kam der Käufer aus dem Ausland.

Der Verkauf eines Unternehmens steht am Ende eines erfolgreichen Berufslebens oder ist das Ergebnis einer Desinvestitionsentscheidung. Wir bereiten die Unternehmen frühzeitig vor und gestalten den Prozess so, dass unsere Klienten mehrere Optionen haben. Wir sind erst zufrieden, wenn wir für unsere Klienten passende Käufer gefunden haben und den bestmöglichen Preis für ihre Unternehmen erzielen konnten.

Für unsere Klienten sind wir der objektive Partner in einer entscheidenden und emotional beanspruchenden Zeit. Wir unterstützen sie mit unserem Spezialwissen, unserem globalen Netzwerk und durch unseren hohen zeitlichen Einsatz. Damit bringen wir die Verkaufsvorhaben unserer Klienten zu einem für sie optimalen Abschluss.

Herausforderungen

Schwierige Nachfolgersuche. Viele Verkaufsabsichten können nicht in die Tat umgesetzt werden, da es dreimal mehr Senior-Unternehmer als Nachfolgekandidaten gibt. Abwicklung statt Verkauf kann die Folge sein. Ein guter M&A-Berater strukturiert die Transaktion so, dass Wettbewerb zwischen Interessenten entsteht und seine Klienten eine Auswahlmöglichkeit haben.

Schwierige Nachfolgersuche. Viele Verkaufsabsichten können nicht in die Tat umgesetzt werden, da es dreimal mehr Senior-Unternehmer als Nachfolgekandidaten gibt. Abwicklung statt Verkauf kann die Folge sein. Ein guter M&A-Berater strukturiert die Transaktion so, dass Wettbewerb zwischen Interessenten entsteht und seine Klienten eine Auswahlmöglichkeit haben.

Fehlende Interessenvertretung. Unternehmer, die auf einen M&A-Berater an ihrer Seite verzichten, können viel Geld durch einen für sie nachteiligen Abschluss verlieren. Eine neutrale Begleitung, die einen vermittelnden Ansatz verfolgt, kann den M&A-Berater, der sich ausschließlich und konsequent für seinen Klienten einsetzt, nicht ersetzen. Eine Sport-Mannschaft würde schließlich nicht allein auf den Schiedsrichter vertrauen und dafür auf den Trainer verzichten.

Fehlende Interessenvertretung. Unternehmer, die auf einen M&A-Berater an ihrer Seite verzichten, können viel Geld durch einen für sie nachteiligen Abschluss verlieren. Eine neutrale Begleitung, die einen vermittelnden Ansatz verfolgt, kann den M&A-Berater, der sich ausschließlich und konsequent für seinen Klienten einsetzt, nicht ersetzen. Eine Sport-Mannschaft würde schließlich nicht allein auf den Schiedsrichter vertrauen und dafür auf den Trainer verzichten.

Zeitmangel. Der Unternehmensverkauf ist ein sehr zeitintensiver Prozess. Die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens gelingt dem Verkäufer ohne Unterstützung eines M&A-Beraters in der Regel nicht, ohne dass sein Tagesgeschäft darunter litte.

Zeitmangel. Der Unternehmensverkauf ist ein sehr zeitintensiver Prozess. Die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens gelingt dem Verkäufer ohne Unterstützung eines M&A-Beraters in der Regel nicht, ohne dass sein Tagesgeschäft darunter litte.

Ausgewählte Transaktionen

Verkauf

Personaldienstleistungen: Altersbedingter Verkauf

Wir unterstützten den Eigentümer eines mittelständischen Zeitarbeitsunternehmens mit mehreren Niederlassungen in Süddeutschland beim altersbedingten Verkauf seines Unternehmens an einen größeren mittelständischen Personaldienstleister.

Nach zuvor gescheiterten Verkaufsbemühungen, verpflichtete uns der Unternehmer. Wir konnten durch das von uns organisierte Bieterverfahren zahlreiche, hochwertige potentielle Käufer für das Unternehmen gewinnen. Trotz nachteiliger Marktentwicklungen gegen Ende des Verkaufsprozesses gelang es uns, durch detaillierte Analysen unsere Kaufpreisforderung aufrechtzuhalten und den Wert des Unternehmens transparent zu machen. Unser Klient konnte dadurch sein Verkaufsvorhaben zu einem für ihn sehr guten Abschluss bringen.

Wir unterstützten den Eigentümer eines mittelständischen Zeitarbeitsunternehmens mit mehreren Niederlassungen in Süddeutschland beim altersbedingten Verkauf seines Unternehmens an einen größeren mittelständischen Personaldienstleister.

Nach zuvor gescheiterten Verkaufsbemühungen, verpflichtete uns der Unternehmer. Wir konnten durch das von uns organisierte Bieterverfahren zahlreiche, hochwertige potentielle Käufer für das Unternehmen gewinnen. Trotz nachteiliger Marktentwicklungen gegen Ende des Verkaufsprozesses gelang es uns, durch detaillierte Analysen unsere Kaufpreisforderung aufrechtzuhalten und den Wert des Unternehmens transparent zu machen. Unser Klient konnte dadurch sein Verkaufsvorhaben zu einem für ihn sehr guten Abschluss bringen.

Personaldienstleistungen: Verkauf eines Spezialisten

Wir unterstützten die Eigentümer eines großen mittelständischen Zeitarbeitsunternehmens, das  sich auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften spezialisiert hatte, beim Verkauf ihres Unternehmens an einen internationalen Personaldienstleistungskonzern. 

Unser Klient wurde für ihn überraschend mit dem Angebot des Käufers konfrontiert. Uns gelang es in kurzer Zeit eine Wettbewerbssituation mit einem zweiten Interessenten zu schaffen. Dadurch stärkten wir die Verhandlungsposition unseres Klienten und legten die Basis für einen für ihn günstigen Kaufvertrag.

Wir unterstützten die Eigentümer eines großen mittelständischen Zeitarbeitsunternehmens, das  sich auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften spezialisiert hatte, beim Verkauf ihres Unternehmens an einen internationalen Personaldienstleistungskonzern. 

Unser Klient wurde für ihn überraschend mit dem Angebot des Käufers konfrontiert. Uns gelang es in kurzer Zeit eine Wettbewerbssituation mit einem zweiten Interessenten zu schaffen. Dadurch stärkten wir die Verhandlungsposition unseres Klienten und legten die Basis für einen für ihn günstigen Kaufvertrag.

Personaldienstleistungen: Gründung eines Joint Venture

Wir unterstützten die Eigentümer eines großen mittelständischen Zeitarbeitsunternehmens bei der Gründung eines Joint Ventures mit einem früheren Wettbewerber. Die Unternehmen versprachen sich davon eine flächendeckendere Betreuungsmöglichkeit von Industriekunden, die sie schließlich auch realisieren konnten.

Unsere Expertise im Sektor der Personaldienstleistungen konnten wir nutzen, um die Einbringung des Geschäfts für unseren Klienten zu guten Konditionen zu gestalten. Unser Klient erzielte dadurch eine höhere Beteiligungsquote im Joint Venture.

Wir unterstützten die Eigentümer eines großen mittelständischen Zeitarbeitsunternehmens bei der Gründung eines Joint Ventures mit einem früheren Wettbewerber. Die Unternehmen versprachen sich davon eine flächendeckendere Betreuungsmöglichkeit von Industriekunden, die sie schließlich auch realisieren konnten.

Unsere Expertise im Sektor der Personaldienstleistungen konnten wir nutzen, um die Einbringung des Geschäfts für unseren Klienten zu guten Konditionen zu gestalten. Unser Klient erzielte dadurch eine höhere Beteiligungsquote im Joint Venture.

Maschinenbau: Desinvestition von Randaktivitäten

Das Maschinenbau-Unternehmen wollte eine Tochtergesellschaft verkaufen, da diese nicht auf den Kernmärkten der Gruppe aktiv war.

Wir unterstützten den Klienten im Rahmen eines von uns gestalteten Bieterverfahrens. Dadurch hatte unser Klient mehrere Auswahlmöglichkeiten und konnte sein Unternehmen zu sehr guten Konditionen verkaufen.

Das Maschinenbau-Unternehmen wollte eine Tochtergesellschaft verkaufen, da diese nicht auf den Kernmärkten der Gruppe aktiv war.

Wir unterstützten den Klienten im Rahmen eines von uns gestalteten Bieterverfahrens. Dadurch hatte unser Klient mehrere Auswahlmöglichkeiten und konnte sein Unternehmen zu sehr guten Konditionen verkaufen.

Maschinenbau: Verkauf eines Komponentenherstellers

Unsere M&A-Experten unterstützten die Eigentümer des Herstellers von Komponenten für Turbomaschinen beim Verkauf ihres Unternehmens an einen großen Industriekonzern.

Im Rahmen der Transaktion konnten wir unsere fundierte Branchen-Expertise einsetzen, um in einem anspruchsvollen Verkaufsprozess den Wert des Verkaufsobjektes gegenüber dem Käufer deutlich zu machen. Unser Klient erzielte dadurch einen für ihn optimalen Preis.

Unsere M&A-Experten unterstützten die Eigentümer des Herstellers von Komponenten für Turbomaschinen beim Verkauf ihres Unternehmens an einen großen Industriekonzern.

Im Rahmen der Transaktion konnten wir unsere fundierte Branchen-Expertise einsetzen, um in einem anspruchsvollen Verkaufsprozess den Wert des Verkaufsobjektes gegenüber dem Käufer deutlich zu machen. Unser Klient erzielte dadurch einen für ihn optimalen Preis.

Health Care: Verkauf Facharzt-Praxis

Der Praxisinhaber beabsichtigte den altersbedingten Verkauf seiner großen Facharztpraxis in Norddeutschland. Wir unterstützten den Eigentümer dabei, seine Praxis über den Weg eines Bieterverfahrens an ein Krankenhaus zu verkaufen. Der Käufer wandelte die Praxis im Anschluss in ein Medizinisches Versorgungszentrum um.

Wir adaptierten Best-Practice-Methoden aus der Industrie für den Fall des Praxisverkaufs. Mittels des Bieterverfahrens konnten wir eine Wettbewerbssituation zwischen interessierten Krankenhäusern schaffen. Durch unsere innovative Methode zur Bewertung des Patientenstamms gelang es uns, den Wert der Praxis für die Käufer transparent zu machen. Ein sehr guter Abschluss für den Praxisinhaber war das Resultat.  

Der Praxisinhaber beabsichtigte den altersbedingten Verkauf seiner großen Facharztpraxis in Norddeutschland. Wir unterstützten den Eigentümer dabei, seine Praxis über den Weg eines Bieterverfahrens an ein Krankenhaus zu verkaufen. Der Käufer wandelte die Praxis im Anschluss in ein Medizinisches Versorgungszentrum um.

Wir adaptierten Best-Practice-Methoden aus der Industrie für den Fall des Praxisverkaufs. Mittels des Bieterverfahrens konnten wir eine Wettbewerbssituation zwischen interessierten Krankenhäusern schaffen. Durch unsere innovative Methode zur Bewertung des Patientenstamms gelang es uns, den Wert der Praxis für die Käufer transparent zu machen. Ein sehr guter Abschluss für den Praxisinhaber war das Resultat.