Den Unternehmensverkauf erfolgreich gestalten - Werte realisieren.
Eine große Zahl von Verkäufen scheitert, weil kein passender Käufer gefunden wird oder der vereinbarte Verkaufspreis gemessen an der Ertragskraft des Unternehmens unzureichend ist. Die Gründe für das häufige Scheitern sind meistens eine schlechte Vorbereitung des Verkaufs sowie eine nicht ausreichende Unterstützung des Verkäufers, der sich in der Regel vornehmlich um sein Tagesgeschäft kümmern muss.
Wir übernehmen die Projektleitung und koordinieren alle Aktivitäten und Akteure im Projekt im Hinblick auf den geplanten Verkauf. Wir treiben den Verkauf voran und sind das Bindeglied zwischen unseren Klienten und den potentiellen Käufern. Dadurch erfolgt eine weitgehende Entlastung der Klienten von Projektaktivitäten, der Projektfortschritt ist schneller und gleichzeitig wird die Diskretion gewahrt.
Mit unseren professionellen Dienstleistungen aus dem Bereich Mergers & Acquisitions schaffen wir die Voraussetzung für das Auffinden eines passenden Käufers sowie für günstige vertragliche Konditionen mit einem möglichst hohen Kaufpreis bei möglichst geringen verbleibenden Risiken.
Die Strukturierung des Verkaufsprozesses ist stets individuell auf die Wünsche des Verkäufers und auf das Verkaufsobjekt abgestimmt. Mit welchen Dienstleistungen wir unsere Klienten in den einzelnen Phasen des Verkaufsprozesses unterstützen, zeigt exemplarisch die folgende Übersicht:
1. Phase: Vorbereitung
- Vorbereitung des Unternehmens auf den geplanten Verkauf: Wertsteigerung des Unternehmens durch die Optimierung von harten und weichen Faktoren.
- Strukturierung des Verkaufsprozesses und Projektorganisation
- Vendor Due Diligence: Aufbereitung finanzieller und nicht-finanzieller Informationen im Rahmen einer objektiven Analyse des Unternehmens und seines Umfelds. Dies dient der Positionsbestimmung, der Festlegung der Verkaufsstrategie und ist die Datenbasis für die Erstellung von optimierten Verkaufsunterlagen.
- Erstellung des Käuferprofils und Recherche potentieller Käufer (Long List)
- Geschäftsplanung und Unternehmensbewertung
- Teaser (anonyme Kurzdarstellung des Unternehmens)
- Unternehmensdokumentation (=Information Memorandum, Exposé)
- Aufbereitung Unterlagen für den Datenraum
2. Phase: Ansprache
- Professionelle, anonyme Kontaktaufnahme (in der Regel per Telefon) zu potentiellen Käufern, in der das Interesse auf Seiten der potentiellen Käufer geweckt wird
- Abschluss Vertraulichkeitsvereinbarung
- Versand der Unternehmensdokumentation und des Prozessbriefs, in dem den Interessenten der Fahrplan und die Vorgehensweise im weiteren Verkaufsprozess erläutert wird
3. Phase: Vorauswahl
- Analyse der indikativen Angebote der potentiellen Käufer
- Vorauswahl hinsichtlich der potentiellen Käufer (Short List)
- Rückmeldung an potentielle Käufer
- Verhandlung Absichtserklärung zu wesentlichen Transaktionsparametern (Letter of Intent)
4. Phase: Due Diligence
- Einrichtung und Management des Datenraums
- Koordination und Dokumentation der Due Diligence inkl. des Frage-Antwort-Prozesses
- Erstellung der Management-Präsentation
- Organisation, Moderation oder auf Wunsch Führen der Management-Gespräche
- Bewertung der überarbeiteten Kaufangebote
- Prüfung der Bonität der potentiellen Käufer und Bewertung der von ihnen vorgelegten Finanzierungszusagen
5. Phase: Kaufvertrag
- Verhandlungsführung Kaufvertrag: insbesondere bezüglich Kaufpreis, Gewährleistungen und Garantien sowie der wechselseitigen Abhängigkeit dieser Parameter
- Stützung der Kaufpreisforderung mittels spezifischer Analysen
- Erarbeitung Kaufpreismodell
- Regelungen zur Übergabe / Weiterbeschäftigung des Verkäufers, der Geschäftsführung
- Berechnung effektiver Kaufpreis mit Kaufpreisformel am Stichtag
- Koordination Bezahlung Kaufpreis
Eine Rechts- oder Steuerberatung erfolgen nicht. Bei Bedarf ziehen wir Mergers- & Acquisitions-erfahrene Rechtsanwälte, Steuerberater oder andere Spezialisten hinzu.
Eine große Zahl von Verkäufen scheitert, weil kein passender Käufer gefunden wird oder der vereinbarte Verkaufspreis gemessen an der Ertragskraft des Unternehmens unzureichend ist. Die Gründe für das häufige Scheitern sind meistens eine schlechte Vorbereitung des Verkaufs sowie eine nicht ausreichende Unterstützung des Verkäufers, der sich in der Regel vornehmlich um sein Tagesgeschäft kümmern muss.
Wir übernehmen die Projektleitung und koordinieren alle Aktivitäten und Akteure im Projekt im Hinblick auf den geplanten Verkauf. Wir treiben den Verkauf voran und sind das Bindeglied zwischen unseren Klienten und den potentiellen Käufern. Dadurch erfolgt eine weitgehende Entlastung der Klienten von Projektaktivitäten, der Projektfortschritt ist schneller und gleichzeitig wird die Diskretion gewahrt.
Mit unseren professionellen Dienstleistungen aus dem Bereich Mergers & Acquisitions schaffen wir die Voraussetzung für das Auffinden eines passenden Käufers sowie für günstige vertragliche Konditionen mit einem möglichst hohen Kaufpreis bei möglichst geringen verbleibenden Risiken.
Die Strukturierung des Verkaufsprozesses ist stets individuell auf die Wünsche des Verkäufers und auf das Verkaufsobjekt abgestimmt. Mit welchen Dienstleistungen wir unsere Klienten in den einzelnen Phasen des Verkaufsprozesses unterstützen, zeigt exemplarisch die folgende Übersicht:
1. Phase: Vorbereitung
- Vorbereitung des Unternehmens auf den geplanten Verkauf: Wertsteigerung des Unternehmens durch die Optimierung von harten und weichen Faktoren.
- Strukturierung des Verkaufsprozesses und Projektorganisation
- Vendor Due Diligence: Aufbereitung finanzieller und nicht-finanzieller Informationen im Rahmen einer objektiven Analyse des Unternehmens und seines Umfelds. Dies dient der Positionsbestimmung, der Festlegung der Verkaufsstrategie und ist die Datenbasis für die Erstellung von optimierten Verkaufsunterlagen.
- Erstellung des Käuferprofils und Recherche potentieller Käufer (Long List)
- Geschäftsplanung und Unternehmensbewertung
- Teaser (anonyme Kurzdarstellung des Unternehmens)
- Unternehmensdokumentation (=Information Memorandum, Exposé)
- Aufbereitung Unterlagen für den Datenraum
2. Phase: Ansprache
- Professionelle, anonyme Kontaktaufnahme (in der Regel per Telefon) zu potentiellen Käufern, in der das Interesse auf Seiten der potentiellen Käufer geweckt wird
- Abschluss Vertraulichkeitsvereinbarung
- Versand der Unternehmensdokumentation und des Prozessbriefs, in dem den Interessenten der Fahrplan und die Vorgehensweise im weiteren Verkaufsprozess erläutert wird
3. Phase: Vorauswahl
- Analyse der indikativen Angebote der potentiellen Käufer
- Vorauswahl hinsichtlich der potentiellen Käufer (Short List)
- Rückmeldung an potentielle Käufer
- Verhandlung Absichtserklärung zu wesentlichen Transaktionsparametern (Letter of Intent)
4. Phase: Due Diligence
- Einrichtung und Management des Datenraums
- Koordination und Dokumentation der Due Diligence inkl. des Frage-Antwort-Prozesses
- Erstellung der Management-Präsentation
- Organisation, Moderation oder auf Wunsch Führen der Management-Gespräche
- Bewertung der überarbeiteten Kaufangebote
- Prüfung der Bonität der potentiellen Käufer und Bewertung der von ihnen vorgelegten Finanzierungszusagen
5. Phase: Kaufvertrag
- Verhandlungsführung Kaufvertrag: insbesondere bezüglich Kaufpreis, Gewährleistungen und Garantien sowie der wechselseitigen Abhängigkeit dieser Parameter
- Stützung der Kaufpreisforderung mittels spezifischer Analysen
- Erarbeitung Kaufpreismodell
- Regelungen zur Übergabe / Weiterbeschäftigung des Verkäufers, der Geschäftsführung
- Berechnung effektiver Kaufpreis mit Kaufpreisformel am Stichtag
- Koordination Bezahlung Kaufpreis
Eine Rechts- oder Steuerberatung erfolgen nicht. Bei Bedarf ziehen wir Mergers- & Acquisitions-erfahrene Rechtsanwälte, Steuerberater oder andere Spezialisten hinzu.